(Lp-1971. OPL1-2 LP. Opalo)

Arreglos y dirección musical: Pepe Nieto
Diseño de carpeta: Iván Zulueta
Grabado en Madrid, en los estudios Celada en 1971 y 1972.
Productor: Manolo Díaz

Carlos Villa, Santi Villaseñor: guitarras
Rafa Gálvez: Guitarra, slide y flauta.
Pancho Sánchez: batería
Eduardo Gracia: bajo.
Coro de niños: Ignacio, Laura, Álvaro, Diego, Eduardo y Carmen.

1. Caramelo de Limón

2. Dime Félix

3. El Duende

4. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

5. Mariluz

6. La Cigarra y la Hormiga

7. La Ballena Azul

8. La Cotorra

9. Roberto Querido

10. Fulgencio Pimentel

11. Guru Zakun Kin Kon

12. Pájaro de mal agüero