(Lp-1973. 82186 I. Ariola)
(CD-1996 74321 34114 2. BMG-Ariola)

Arreglos y dirección musical: Pepe Nieto.
Sonido: Juan Vinader, Luis Miguel González y José Fernández.
Diseño de carpeta: Julio Ramentol.
Producido por J. M. Caballero Bonald.
Grabado en Madrid, en los estudios Audiofilm en 1973

Agustín Serrano y J. M Gracia: piano.
Martín Carretero y Carlos Villa: guitarra.
José Ebano: batería.
Eduardo Gracia: bajo.
Enrique García, J Goicoechea, M Gutiérrez, J. L. Jordá, A. Martí, F. García: violín.
Alvaro Quintanilla: violoncelo.
F. Cruz y V. Martí: viola.
J. L. Medrano: fiscornio y trompeta.
Laura, Diego y Álvaro Cárdenas y Pepe Egea: cuarteto de cuerda y coros.

1. Requiem por un amigo

2. El pabú

3. Dos españoles, tres opiniones

4. Elegía al jardín de mi abuela, con una dedicatoria y un suspiro

5. Moros, cristianos y chinos

6. Ay, quién fuera a Hawai

7. Agáchate que te pierdes

8. Nana de una madre muy madre

9. La máquina infernal

10. Habanera del primer amor

11. A la sombra de un banano

12. Coplas de un iconoclasta enamorado